鸦片战争前夕,义侠黄飞鸿在广州协助林则徐查禁鸦片,无数烟馆被封。十二贝勒为保护皇族利益,决定亲赴广州对付黄飞鸿。黄飞鸿与苏乞儿发生冲突,贝勒刻意安排苏黄之间的种种误会,企图借苏乞儿来对付黄飞鸿。苏乞儿的女友戴懿德发现了十二贝勒与洋人勾结贩卖鸦片的勾当,遭贝勒暗杀。在贝勒的煽动下,苏乞儿欲行刺林则徐,被黄飞鸿阻止。戴懿德说出了事实真相。苏乞儿后悔不已。林则徐被罢官,黄飞鸿率民团与十二贝勒展开恶斗。危急之际,苏乞儿赶到,将十二贝勒制服。话说自从那些怪兽占领这座城市以来,一个多月了,他们这些人每天就盼着救济的飞行器出现在楼顶上空,然后扔下一些饼干和纯净水,扔下来的一点东西根本就不够他们抢的,所以他们当中,几乎每天都会有人被活活饿死。